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来源:爱游戏官网登陆 发布时间:2024-08-26 10:11:00
提示一下,近期文章有点敏感,请大家添加我们的工作微信jgcjy2020,防止失联。
真的很不幸,上周二我针对俄乌变局的反射性预判,正在一一成真,并事实对我们近期市场产生了较为强劲的负反射。
在上周二文章中,我讲了,如果俄罗斯不能尽快封控越境反攻的乌军,那么,不仅俄罗斯会慢慢的被动,事实还非常有可能导致相对均衡的东西博弈进一步失衡,并继而导致我们在中美势能博弈中的进一步被动。
现在,俄罗斯并没有如愿封控住越境反攻的乌军,尽管俄军在乌东地区的阵地也同样有所推进,但是,作为这场战争的主导者,俄乌战争打了两年半,俄罗斯最终打成这样,说实话,其最终较为体面的结束这场战争的可能性,现在是越来越低了。
在俄罗斯较为体面结束这场战争的可能性越来越低之下,现在,东方大国的站位很重要——是仅仅维持之前纯粹的经贸合作,还是逐步扩大中俄合作的想象空间?
。中俄合作想象空间扩大,则可以再挺一挺俄罗斯,并继而让俄罗斯体面结束这场战争的存有可能性。
。中俄合作想象空间不扩大,则很可能会引起俄罗斯接下来的进一步被动,并继而导致俄罗斯国内政局存在随时变天的可能性。
而中俄合作想象空间的上述两种可能性,事实又必然导致当下我们与美欧之间的摩擦力度。
如果我们扩大中俄合作的想象空间,那么,接下来我们与美欧之间的摩擦力度,必然会加速上升——极端情况下,甚至有预期完全脱钩的可能性。
如果我们不扩大甚至收缩中俄合作的想象空间,那么,我们与美欧之间的摩擦力度,接下来可能会出现阶段性缓和(尤其是与欧洲大国),但是一旦俄罗斯撑不住了,那么,东西之间本就勉强维持的均势,中长期必然会促进失衡,中长期我们有可能更加被动。
针对这个两难的选择,我不想也不方便做具体点评,老读者应该都知道我的观点。
今天我想说的是,面对这个两难的选择,我们事实可能选择了扩大合作想象空间,这也间接验证了我们近期市场的为何无比弱势。
对此,注意看两件事,一是前两天发布的两国总理第二十九次定期会晤联合公报,其中所涉及的合作想象空间超过以前;二是俄卫星通讯社(这个你们可以自行查阅其官方公众号)刚刚发布的“……陆军军事代表团抵达莫斯科,讨论‘军事合作’事宜”——当然我希望这里所谓的“军事合作”,仅仅是单纯的军事交流层面。
同时,还有一件事,我们也很需要我们来关注,本周二沃尔玛彻底清仓了其所持有的京东37.4亿美元的股份,注意,这是彻底清仓,且差不多是最近5年京东股价的最低价彻底清仓(清仓价相比2021年初高点大跌了超过70%),这到底是怎么回事?——这其中显然存在不便明言却又异常紧迫的原因。
所以,如我近期反复所讲,当下每一个个体和家庭,现在均很有必要考虑最恶劣的可能性。
这样的考虑,最重要的,其实还不是投资,而是预期家庭资产负债表的健康,因为,如果这种最恶劣的可能性线%的概率,但如果真正发生了,那么,每一个个体和家庭,均应该理性叩问,你的预期收支能不能平衡,你的负债还能不能勉强维持?!
而之于投资而言,如果这种最恶劣的可能性真正发生了,房价整体肯定还会有较大的下调空间。
同时,即便存在预期货币效应的对冲,我们的中期货币牛市能够真正跑起来,但是其内在估值分化势必还将持续发酵。
所以,之于当下而言,如果过去两年没有听信我减持房产的,那么,今天即便房价已经跌幅较大,但是事实仍然有减持房产的必要性。
同时,在目前的点位上,坚持中国股市的较高配置(整体还是要有相对分散的全域配置),这之于中期而言本身没什么问题,但是关键之关键必须锁定极致刚需,弱周期大消费的极致刚需,以及涉及国家和民生基本安全的资源类极致刚需。
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